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2025年戶外 : 7.3億人的3萬億市場

在戶外運動頻頻出圈,普及程度大幅提升,參與人數不斷增長的背景下,中國戶外市場有望繼續做大。

3萬億元的市場

在上世紀90年代戶外運動興起之初,國內流行的運動多是對專業係數、場地、裝備、技術要求較高的運動項目,用戶圈層小眾,參與門檻較高。隨著戶外運動概念逐漸泛化,跑步、騎行、飛盤、溯溪等細分領域的興起,戶外運動從小眾向大眾化的進程明顯加快。

國家體育總局於202211月發佈的《戶外運動產業發展規劃(2022-2025年)》,預計到2025年,中國戶外運動產業總規模將超過3萬億元。到2023年底,中國電子商務體育及戶外用品市場將成為該領域的全球第一大市場,收入預計將達33.5億美元。

 

根據Statista資料顯示,在中國戶外運動產品的網購者中,中高收入群體接近80%;而中國互聯網路資訊中心資料顯示,年收入水準在6萬美元以上的消費者更有可能在戶外運動電商平臺上進行購物。中國戶外運動用品網購者的收主要集中在月收入5000-12000元的收段,占達到63.6%,這也表明了中國戶外運動用品網購市場主要吸引了中高等收入群體的消費者。

從全球戶外運動行業的電商總營收總金額來看,整個戶外運動市場逐年上漲趨勢。Statista預計2023年收入將達到840.2億美元,並預計以9.48%的年增長率(2023-2027年複合年增長率)增長,到2027年市場規模達到1207億美元

國內7.3億的人群

戶外運動發展至今,核心客群已經從過去的高知、高收入人群向中產階級擴張,用戶心智也從挑戰自然、征服自然,向親近自然、擁抱自然轉變。而在未來的35年,女性和年輕客群或將成為市場增長的主力,會有更多戶外和常服國產品牌嘗試入局。

在戶外運動大眾化的過程中,用戶對於的需求在不斷增長。除了體現在專業難度等運動門檻的降低,還體現在對參與籌畫、裝備減重、一物多用、時間限制等方面的減負,而穿戴個性化、社交娛樂化也成為輕量化的另一種體現,使用者對複合型產品需求凸顯。

 

透過iResearch的消費者調研資料和國家衛健委制定的發展戰略《健康中國行動》來看。當前輕量化戶外人群規模約5億,未來輕量化戶外人群可能會達到7.3億。目前戶外用品消費者會將77.5%的金額投入到輕量化戶外用品的購買上,且未來對輕量化戶外用品的消費投入還將上漲14.1%

從年齡來看,90後群體是輕量化戶外運動的主力,其次是80後群體。一線、新一線城市的男性群體參與度相對更高。露營等全家出遊的活動更受到有孩家庭的青睞。

 

根據iResearch的調研資料,輕量化戶外人群的戶外運動頻率平均為每週2.4次。女性、二線城市及00後人群是拉動輕量化戶外增長的核心。其中低強度、高社交屬性的戶外運動對女性群體更具吸引力,而時尚潮流、設計感、防曬功能成為女性客群對戶外產品的核心痛點。

 

而對於非戶外人群。能夠走出家門親近自然、享受自然是他們未來參與戶外運動的第一動力。保持輕鬆的心態,不需要準備太多東西說走就走,帶有家庭休閒社交屬性的戶外運動成為非戶外人群的首選。這意味著,輕量化要素成為拉動非戶外人群轉化的核心抓手。

 

面對消費者需求不斷細分化,運動種類更加細分、大眾化,戶外運動的娛樂性和互動性也將變得更強,品牌也正經歷著消費者變化所帶來的影響。找准核心用戶,深入與潛客進行互動,讓用戶獲得參與感,啟動各圈層的潛在消費者成為尋求營收增長的重要課題。

千億播放的內容類別別

如今,小紅書、淘寶、得物、抖音、快手、微信等平臺正成為使用者瞭解戶外運動服飾內容的重要管道。

根據小紅書用研團隊對用戶群體的研究。買家回饋的服飾穿搭曬圖,真實的用戶穿著評價,單品測評對比,新品推薦介紹等內容,對戶外運動使用者瞭解品牌產品有著極大的影響力。

 

其中,穿搭時尚博主最受用戶的歡迎,種草影響力也最大;運動戶外博主雖然對用戶有吸引力,但種草影響力與普通人接近。

 

在不同的戶外場景下,服飾特徵存在差異。相比門檻較低的大眾運動(籃球、跑步、羽毛球),小眾運動(網球、滑雪、露營)開銷更大,決策週期更長。在品牌心智上,用戶對籃球、網球的品牌心智更強;對騎行、瑜伽/普拉提、羽毛球、滑板/陸沖的品牌心智相對模糊,品牌切入機會更大。

 

不同場景下,用戶對服飾的關注點,主要受活動社交性和風險度的影響。功能性和外觀,是用戶對運動服飾的兩大關注點。

 

除了戶外運動服飾領域,由戶外運動衍生出的戶外生活方式,也正以驚人的速度在短視頻平臺傳播,並影響人們的消費行為。

從抖音的內容資料來看,2022年,戶外生活板塊,與運動相關的短視頻播放量超過3700億次,點贊超過92億次。其中,播放量同比增速最高的飛盤相關的短視頻播放量超過26億次。在2022抖音921好物節期間,抖音電商飛盤的成交額同比增長883%

 

同時,戶外運動的出圈也推動著短視頻內容話題的不斷增長。以抖音為例,從話題層面看,人們對自駕遊、旅遊目的地、旅行方式和露營等相關話題最感興趣。

2023年的第一季度,戶外生活內容Top50熱門話題的內容播放量超過176億次,發佈量超過129萬條;旅遊攻略、露營生活、沿途風景占80%以上的搜索內容。短視頻這種特殊的內容形態,正在迅速發酵新鮮自由的戶外生活所帶來的誘惑。

 

面對戶外賽道增長的紅利,通過內容種草與社群合作,利用協作和共創的方式來建立持久的消費者關係或許是品牌入局的機會,尤其是面對Z世代的廣告回避者

同時,隨著運動類型不斷豐富,用戶戶外場景更加細分化;但是細分化的場景也在與日常生活場景不斷融合,場景區隔逐漸瓦解。如何在產品上兼具運動性和日常性,平衡功能性和美觀性成為戶外品牌需要解決的核心痛點。

 

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